AI基建仍是主流！
6月9日早上，N高特上市，开盘价63.65元/股，上涨799.01%。报告期内，公司储能BMS相关产品广泛应用于电源侧/电网侧大型高压储能电站，以及工商业储能、户用储能等领域，同时公司产品也涵盖应用于数据中心、通信基站、轨道交通等领域的后备电源BMS。虽然，该公司主营是储能，但与AI基建亦明显相关。
事实上，今天，涉及到AI基建的板块全线爆发。PCB、电子布、硅片等皆大幅拉升。AI基建无疑仍是为数不多的景气度极高的赛道。而此时，DeepSeek也有消息传来，该公司官网最新上线了“IDC设计规划工程师”这个岗位。引发市场对其进行“自建GW级数据中心”的猜测。
AI基建仍是主流
6月9日，N高特上市，开盘价63.65元/股，上涨799.01%。资料显示，高特电子是一家以技术创新为驱动的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，面向新能源产业提供安全、可靠、高效、稳定且更具经济性的新型储能电池管理系统相关产品，其BMS产品连续三年在大型储能领域出货量保持行业前列。公司储能BMS相关产品广泛应用于电源侧/电网侧大型高压储能电站，以及工商业储能、户用储能等领域，同时公司产品也涵盖应用于数据中心、通信基站、轨道交通等领域的后备电源BMS。
与此同时，AI基建相关板块仍是市场主流。今天，玻璃玻纤板块一度大涨近7%，国际复材、中国巨石、山东玻纤等暴涨，元器件、MLCC、复合铜箔、PCB等板块涨幅都超过3%。值得注意的是，今天上午硅片亦开始发力，西安奕材20%涨停，沪硅产业亦大涨超19%，东岳硅材盘中也是大幅拉升。
从事件驱动角度来看，今天DeepSeek亦有最新消息。据报道，DeepSeek开招“土木老哥”，可能自建GW级数据中心。“你将有机会参与从MW（兆瓦）到GW（吉瓦）级基础设施的规划与建设。”DeepSeek官网最新上线了“IDC设计规划工程师”这个岗位。IDC设计规划工程师，全称互联网数据中心设计规划工程师，属于算力基建、通信基建核心技术岗，负责数据中心从前期选址、方案、布局到施工图、落地配套的全流程规划设计，是机房建设前期核心技术负责人。
此外，近日，北京大学EvoPhys团队推出5D世界模型EvoPhys-World。据斯坦福大学WorldScore公开评测榜单，截至券商中国发稿时，EvoPhys-World在世界生成评测中位列第一。这一国际前沿成果全程在摩尔线程MTT S5000全功能GPU上完成原生训练，这也是国产GPU首次全栈支撑世界模型原生训练。
AI基建进入大周期？
此前，在哥伦比亚大学中国峰会上，多位来自投资机构、能源企业和数据中心供应链的业内人士表示，围绕算力、电网和能源体系展开的新一轮建设周期正在成为全球科技产业最重要的投资主题之一，其规模可能达到数万亿美元。主营光伏逆变器和储能设备的上能电气美洲区负责人李秉玺表示：“我们正在进入一个由AI基础设施驱动的3万亿美元超级建设周期。”
随后，汇丰投信表示，随着AI热潮从芯片转向，基建正迎来转型契机。全球科技巨头大举投资的资料中心耗电量庞大，电网亦需要扩容和升级。发电、输配电及备用电力投资增加，亦有利基建公司更容易获得稳定的收入。另一方面，AI应用令数据传输量上升，光纤、海底电缆和通讯塔等数位基建使用率提高。为了降低电费和碳排，企业亦会加大储能、微电网及绿能投资，进一步支持基建产业前景。相比波动剧烈的科技股，拥有稳定契约收入的基建板块，在AI长期成长红利的加持下，展现出更具防御性且具成长潜力的投资特质。
摩根士丹利亚太团队近期也是连续强调，亚洲工业周期的底层驱动力正在从传统地产、一般制造补库存，转向AI及其基础设施、能源安全与能源转型、国防及供应链韧性投资。摩根士丹利预计，亚洲固定资产投资规模有望从2025年的约11万亿美元升至2030年的16万亿美元，2026至2030年名义投资年复合增速约7%，明显高于近年水平。从亚洲视角看，AI的真正含义是：芯片、存储、服务器、光模块、数据中心、电力系统和云基础设施的全面扩张。
排版：杨喻程
校对：许欣
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